Продажи >

Как зарегистрировать клиента?

 Печать этого раздела ПредыдущийВ началоСледующий

Нового клиента можно зарегистрировать разными способами. Самый простой из них, это обратиться к режиму работы с реестром бизнес-партнеров Общие данные -> Партнеры предприятия -> Картотека партнеров. При входе в этот режим на экране отображается реестр зарегистрированных в программе партнеров, которые могут выступать в качестве покупателей (клиентов), поставщиков, или играть иные роли.

 

 

Реестр бизнес-партнеров

 

Для ввода нового партнера нажмите кнопку «Новая запись» на инструментальной панели или горячую клавишу F4. Открывается форма ввода партнера следующего вида:

 

 

Карточка ввода партнера (закладка «Общее»)

 

По своему содержанию эта карточка практически в точности соответствует карточке предприятия, с которой и начиналась настройка программы. На закладке «Общее» вводятся основные поля идентификации предприятия, а закладки «Счета», «Адреса» и «Прочее» используются для ввода данных о счетах предприятия в банках, его адресах, дополнительных кодах. Но самое важное, чем отличается карточка бизнес-партнера, - это наличие закладок «Закупки» и «Продажи», Если партнер участвует в сделках закупки, то заполняется информация на закладке «Закупка», аналогично и для закладки «Продажи». Одно и тоже предприятие может быть как поставщиком, так и покупателем.

Далее рассмотрим ситуацию, когда бизнес-партнер является покупателем (клиентов). Поэтому заполним данные на закладке «Продажи». Форма ввода имеет следующий вид.

 

 
Карточка ввода партнера (закладка «Продажи»)

 

На этой закладке необходимо ввести ряд обязательных реквизитов, которые указаны далее.

Покупатель. Ввести признак предприятия-покупателя. В этом случае данное предприятие можно использовать в сделках продажи. Ввод признака обязательный. После указания признака открывается возможности ввода и других полей на закладке.
Вид расчетов. Указать вид расчетов с данным партнером по справочнику. Сам справочник настраивается в приложении «Расчеты с партнером», но поставляется в готовом к использованию виде. В данном случае в качестве вида расчетов указан «Расчеты по заказам». Это означает, что расчеты с партнером производятся по каждому заказу (счету на оплату) в отдельности и по партнеру в целом.

Все остальные реквизиты ввода не обязательны. Они определяют кредит по сумме и сроку оплаты, сроки поставки и оплаты от заключения заказа, налоговую модель по умолчанию, некоторые другие реквизиты. В совокупности эти атрибуты уточняют некоторые особенности проведения сделки продажи, но не изменяют ее сути.


"Как это сделать"."Как зарегистрировать клиента?".© 2003-2011 Компания "БЭСТ"